В Филадельфии всегда солнечно (12 сезон)

Шайка, Диандра и Фрэнк обсуждают проблемы, с которыми сталкиваются темнокожие люди в Америке. Деннис считает, что все жизни важны и всем сложно вне зависимости от цвета кожи. Во время грозы всю компанию бахнуло током, потому как они находились под электрическим одеялом. Когда Чарли подходит к зеркалу, то видит в отражении темнокожего мальчика. Вся компания в зеркале видит себя афроамериканцами. Чарли и вовсе запел, а потом и все остальные также стали общаться вокалом. Компания полагает, что они угодили в мюзикл. Это приключение придаст компании интересные впечатления. Всю компанию ожидает посещение аквапарка, где полно интересных аттракционов. Деннис считает, что вода в аквапарке заражена самыми разнообразными возбудителями инфекций. Мак и Диандра не послушали предупреждения работника аттракциона, когда он запрещал им скатываться по горке, рассчитанной на детей до определенного роста. Парочка застревает, а позади них собирается немало детей. Фрэнк и Чарли, чтобы не стоять в очереди, идут на хитрость. Фрэнк называет себя больным СПИДом, чтобы его пропустили, а Чарли представляется его врачом. Им удается пройти массу аттракционов. Деннис обзаводится фиктивной дочерью и вместе они умудряются присвоить себе немало ценных вещей, сданных на хранение. Деннис отвешивает девочке комплимент по поводу её гениальности. И он не ошибся, юная мошенница ловко обвела и его вокруг пальца. Фрэнк занимается продажей напитка организации с сомнительной репутацией, но он не ожидал, что та связана с боевиками. Подобные дела могут обернуться для Фрэнка серьезными неприятностями. В полицию звонит мужчина, сообщающий, что обнаружил тело не то женщины, не то кошки. Деннису приходится давать показания, ведь убитой была Марин, которую он знал со школьных лет. Марин за несколько лет до своей кончины стала преображаться в кошку. В гибели женщины имелись странные обстоятельства.